Таиланд является важной базой производства автомобилей в мире, что отражается в том факте, что годовое производство автомобилей в Таиланде достигает 1,9 миллиона автомобилей, что является самым высоким показателем в АСЕАН; Что еще более важно, в 2022 году общая стоимость экспорта автомобильной промышленности Таиланда достигла 1,31 триллиона бат, увеличившись на 8,2%, что составит около 12,3% ВВП; стоимость экспорта запчастей является самой высокой в ​​АСЕАН и занимает 14-е место в мире, а стоимость экспорта автомобильных шин достигла второго места в мире. Можно сказать, что промышленность по производству автомобильных запчастей превратила Таиланд в современную производственную базу автомобильной промышленности.

базовая ситуация

С 1963 года правительство Таиланда способствует развитию промышленности автомобильных запчастей. Первоначально правительственные ведомства Таиланда сосредоточили внимание на введении мер по поддержке инвестиций в производство и использование отечественных автомобильных запчастей, особенно на повышении импортных тарифов на комплектные автомобили (Completebuilt-Up: CBU) и полную разборку (Complete Knock-Down: ЦКД). Впоследствии Совет по инвестициям (BOI) принял такие меры, как освобождение от корпоративного подоходного налога и освобождение от тарифов на импорт оборудования, чтобы привлечь иностранных инвесторов к созданию производственных баз в Таиланде.

Кроме того, правительство Таиланда также определило долю автозапчастей местного производства, используемых в автомобилестроении (требование местного содержания: LCR). Это требование отменено, однако доля деталей местного производства в общей стоимости автозапчастей, используемых при производстве тайских легковых автомобилей, по-прежнему достигает 60-80%; Экологичность автомобилей и пикапов достигает 90%, а в мотоциклах используются почти все детали местного производства. В настоящее время соглашения о свободной торговле Таиланда с другими странами, такие как Соглашение о свободной торговле с АСЕАН (AFTA), Соглашение об экономическом партнерстве между Таиландом и Японией (JTEPA) и Соглашение о свободной торговле между Таиландом и Австралией (TAFTA), привели к снижению CBU и Импорт CKD с более высокими тарифными ставками.

Тайские и иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в промышленность автозапчастей Таиланда. В число важных местных компаний и совместных предприятий в Таиланде входят Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. и т. д. Всемирно известные поставщики автозапчастей. Среди компаний, создавших производственные базы в Таиланде, — Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF и Aisin Seiki. Среди важных продуктов:

1) Группа резиновых деталей:

Опираясь на внутренние поставки сырья из натурального каучука в Таиланде, такого как шланги, ремни, диски из стекловолокна, автомобильные шины и другие продукты, требующие высоких технологий производства;

2) Детали силового агрегата и двигателя:

Среди них цепочка поставок сложна, а стоимость превышает 1/3 стоимости производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Это также группа, производство которой правительство Таиланда продвигает по всей цепочке поставок, например, радиаторов, выхлопных труб, систем подачи топлива, топливных баков, систем зажигания, шестерен и т. д.;

3) Электромобили:

Правительство Таиланда поощряет пакетные инвестиции в электромобили, поэтому автопроизводители постепенно подают заявки на инвестиции для развития производства электромобилей и запчастей в Таиланде. Аккумуляторы, в частности, составляют до 30% стоимости электромобилей.

Продукция и структура экспорта

Промышленность производства автомобильных запчастей Таиланда в основном опирается на внутренний рынок, при этом продажи составляют 60-70%, разделенные на сборку автомобилей (производители оригинального оборудования OEM) и замену автомобильных запчастей (производители заменяющего оборудования REM).

OEM: 30-40% от общей стоимости рынка запчастей Таиланда.

Расширяется с ростом автомобильного производства, более 80% которого производится внутри страны в Таиланде, а остальная часть требует передовых технологий от материнской компании или зарубежных поставщиков материнской компании, таких как электронные компоненты (чипы микроконтроллеров: MCU) для автомобильного управления. системы, импортированные из Японии, а также детали двигателей внутреннего сгорания и детали электромобилей, импортированные из Китая.

REM: 60-70% от общей стоимости внутреннего рынка запчастей Таиланда.

Рынок РЭМ растет в том же направлении, что и совокупное количество зарегистрированных автомобилей, в зависимости от срока эксплуатации и спроса на запасные части (запасные части). REM имеет множество каналов сбыта, включая дилеров/автодилеры, ремонтные сервисные центры, оптовые и розничные магазины автозапчастей, а также мастерские общего ремонта. По стоимости импортируемых деталей РЗМ составляют 10-20% от общей стоимости импортируемых деталей, большая часть которых импортируется из Японии (43% от общего объема импорта РЗМ), а также Китая (17 %) и США (8%).

Экспорт запчастей составляет 30-40% от общего дохода отрасли по производству деталей, из которых OEM-части составляют 80-85% от общего объема экспорта, а REM-части - 15-20%. Основными запчастями, экспортируемыми Таиландом, являются двигатели, жгуты проводов, кузова, зеркала, редукторы, шины и резиновые детали.

Таиланд считается высококонкурентной страной в области автомобильных запчастей во всем мире. Компания использует цепочки поставок для достижения эффекта масштаба, а качество производимых деталей признается производителями автомобилей. Кроме того, Таиланд также имеет преимущество в расположении производства запчастей, что делает его важной базой по производству запчастей в мире. В 2021 году экспорт запчастей (всех типов) из Таиланда был самым высоким в АСЕАН и занял 14-е место в мире. Основными экспортируемыми запчастями были автомобильные шины (второе место в мире), другие детали для мотоциклов (без двигателей и автомобильных шин) (3-е место), двигатели (13-е место) и другие автомобильные детали (без двигателей и шин) (15-е место). Большая часть автозапчастей Таиланда экспортируется на базы автомобильного производства стран АСЕАН, а именно в Индонезию, Малайзию, Вьетнам и Филиппины, на которые вместе приходится 22% общего экспорта автозапчастей, за которыми следуют США (22%) и Япония (9%). ).